Kundenunterlagen einsammeln,
ohne Hinterhertelefonieren.
LeadDoc schickt deinem Neukunden ein Formular in klaren Schritten. Er füllt aus, lädt Dokumente hoch und unterschreibt digital. Du prüfst Schritt für Schritt und exportierst am Ende alles als PDF.
So läuft es ab
Vier Schritte von der Einladung bis zur fertigen Akte.
Formular anlegen
Starte mit der fertigen Vorlage oder baue dein eigenes Formular im Editor zusammen. Felder per Klick hinzufügen, keine Technikkenntnisse nötig.
Neukunde einladen
E-Mail eintragen, Formular auswählen, fertig. Der Kunde bekommt einen Link und einen sechsstelligen Zugangscode.
Kunde füllt aus
Ohne Registrierung, auf jedem Gerät. Zwischenspeichern ist jederzeit möglich, hochgeladene Dokumente bleiben erhalten.
Prüfen und freigeben
Du siehst jeden eingereichten Schritt, gibst ihn frei oder bittest um Korrektur. Am Ende exportierst du alles als PDF.
Was drin ist
Kein Baukasten mit hundert Reglern, sondern genau das, was für die Unterlagenaufnahme gebraucht wird.
Formulare in Schritten
Zerlege die Datenaufnahme in überschaubare Schritte. Der Kunde füllt einen Schritt aus, du gibst ihn frei, erst dann geht es weiter.
Dokumente einsammeln
Kunden laden PDFs und Bilder direkt im Formular hoch. Alles landet gebündelt bei dem Vertriebler, der den Kunden betreut.
Digitale Unterschrift
Unterschriften werden direkt im Browser auf dem Handy oder am Rechner geleistet - ohne Ausdrucken, Scannen oder Zusatz-Tool.
Zwei Rollen, klare Trennung
Admins verwalten Tarif, Team und Branding. Vertriebler sehen nur ihre eigenen Neukunden. Kunden brauchen gar keinen Account.
Dein Auftritt
Logo und Markenfarbe erscheinen auf dem Formular, das dein Kunde öffnet. Für ihn sieht es aus wie deine eigene Anwendung.
Automatische Benachrichtigungen
Einladung, Eingangsbestätigung, Freigabe und Korrekturbitte gehen automatisch raus. Optional über deinen eigenen SMTP-Server.
Datenschutz ist hier keine Fußnote
Details in der Datenschutzerklärung. Einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO stellen wir auf Anfrage bereit.
Preise
Monatlich abgerechnet, jederzeit zum Ende des Abrechnungszeitraums kündbar. Der Tarif bestimmt, wie viele Vertriebler du einladen kannst.
Basic
Für kleine Teams, die strukturiert starten wollen.
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
- Bis zu 5 Vertriebler
- Unbegrenzt Formulare und Neukunden
- Formular-Editor mit Vorlagen
- Dokumenten-Upload und digitale Unterschrift
- PDF-Export der Antworten
- E-Mail-Benachrichtigungen
Standard
BeliebtFür wachsende Teams mit mehreren Vertrieblern.
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
- Bis zu 20 Vertriebler
- Alles aus Basic
- Eigenes Logo und eigene Markenfarbe
- Eigener SMTP-Server für den Mailversand
Premium
Für große Vertriebsorganisationen ohne Limit.
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
- Unbegrenzt viele Vertriebler
- Alles aus Standard
- Priorisierter Support
- Auftragsverarbeitungsvertrag inklusive
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Zahlung wird über Stripe abgewickelt; Rechnungen und Kündigung findest du jederzeit im Kundenportal.
Häufige Fragen
Was vor dem Start meistens gefragt wird.
Braucht mein Kunde ein Benutzerkonto?
Nein. Dein Kunde bekommt einen Link und einen sechsstelligen Zugangscode per E-Mail. Damit öffnet er das Formular direkt im Browser - ohne Registrierung, ohne App.
Wie schnell bin ich startklar?
Konto anlegen, E-Mail bestätigen, Tarif wählen - danach kannst du sofort Vertriebler einladen und mit der mitgelieferten Formularvorlage arbeiten.
Gibt es eine kostenlose Testphase?
Aktuell nicht. Das Abo startet direkt mit dem gewählten Tarif und ist monatlich kündbar. Du kannst also mit dem kleinsten Tarif beginnen und jederzeit wechseln.
Welche Zahlungsarten gibt es?
Die Abwicklung läuft über Stripe. Verfügbar sind unter anderem Kreditkarte, Klarna sowie die von Stripe für dein Land angebotenen Verfahren. Die konkrete Auswahl siehst du im Bezahlvorgang.
Kann ich den Tarif wechseln oder kündigen?
Ja. Über das Kundenportal im Dashboard änderst du den Tarif, aktualisierst die Zahlungsdaten, lädst Rechnungen herunter und kündigst zum Ende des Abrechnungszeitraums.
Was passiert mit den Daten meiner Kunden?
Sie liegen in der EU und gehören dir. Wir verarbeiten sie ausschließlich in deinem Auftrag. Du kannst einzelne Neukunden jederzeit löschen - inklusive der hochgeladenen Dokumente - oder das gesamte Konto entfernen.
Kann ich mit meiner eigenen Absenderadresse verschicken?
Ja, ab dem Tarif Standard. Du hinterlegst deinen eigenen SMTP-Server in den Einstellungen, dann gehen alle Nachrichten an deine Kunden von deiner Domain aus.
Schluss mit dem Unterlagen-Pingpong
Konto anlegen, Tarif wählen, ersten Neukunden einladen. Monatlich kündbar.